從供給端分析,北京地區PC構件生產(chǎn)企業(yè)從2018年5月的16家增長(cháng)到2020年6月的26家,年化增長(cháng)率為27.47%。截至2020年6月裝配式混凝土部品企業(yè)26家,生產(chǎn)基地39個(gè),總設計年產(chǎn)能達418萬(wàn)立方米,
上海地區房建類(lèi)裝配式構件企業(yè)從2017年58家增長(cháng)到2020年121家,兩年的時(shí)間企業(yè)數量大幅增加,年化增長(cháng)率為44.44%,2019年上海地區PC設計產(chǎn)能為700萬(wàn)立方,
從單體產(chǎn)能來(lái)看,北京企業(yè)單體平均年設計產(chǎn)能接近16萬(wàn)方,上海的單體年設計產(chǎn)能僅有6萬(wàn)方左右,
總體而言上海地區PC構件總供給狀況要高于北京地區,需求端可持續增長(cháng)空間有限,兩個(gè)因素疊加導致上海PC構件的價(jià)格要低于北京,預計北京地區PC價(jià)格仍能夠在高位運行。
對于一個(gè)PC構件廠(chǎng)產(chǎn)品價(jià)格的分析我們首先要結合其地理區位,判斷地區經(jīng)濟發(fā)展水平狀況,同時(shí)要結合當地供給增長(cháng)和需求增長(cháng)情況綜合考慮。
除了北京地區之外,后續我們推薦投資者關(guān)注海南和安徽合肥地區PC構件市場(chǎng)狀況,海南省提出到2022年采用裝配式方式的建造的建筑比例達到80%,預計全省2022年對于裝配式構件產(chǎn)能需求將達到2762.91萬(wàn)平方米,約合394萬(wàn)方(=2762.91/7)預制構件,從供給端看,目前海南省預制混凝土構件年產(chǎn)能約為28萬(wàn)立方,面臨著(zhù)較大的需求缺口,但構件廠(chǎng)的產(chǎn)能擴張需要一定的時(shí)間,預計PC構件價(jià)格有一定的上漲空間;
合肥地區2020年裝配式規模目標達到1000萬(wàn)平方米,約合142萬(wàn)方(=1000/7)預制構件,今年合肥市PC裝配式年設計產(chǎn)能為170萬(wàn)方,假設實(shí)際產(chǎn)能利用率按照50%計算,仍存在明顯缺口,且合肥今年成功進(jìn)入新一線(xiàn)城市,2025年裝配式建筑占比目標達到30%,對于裝配式建筑的需求也將持續擴張,對于合肥PC構件市場(chǎng)發(fā)展長(cháng)期看好。
到2020年年底,廣州市裝配式建筑占新建建筑面積比例需達到30%以上,政府投資工程裝配式建筑面積占比達到50%以上,在發(fā)展形勢較好的幾個(gè)區,2020年底力爭達到40%,2025年達到60%,深圳地區2020年裝配式目標達到30%,但是供給端來(lái)看,深圳當地PC裝配式生產(chǎn)企業(yè)只有中建海龍,且其主要目標市場(chǎng)針對香港地區,所以深圳地區的供給缺口較大,可以由廣州、惠州等地產(chǎn)能進(jìn)行補給,廣、深地區市場(chǎng)也將面臨較好發(fā)展。
產(chǎn)能及利用率:增加收入的核心動(dòng)力
收入主要是由價(jià)格和產(chǎn)能共同決定,價(jià)格一般隨行就市,PC構件廠(chǎng)定價(jià)能力不強,工廠(chǎng)需要下大力氣提高的是產(chǎn)能情況,PC工廠(chǎng)設計產(chǎn)能一般有兩種口徑,一種是按照混凝土攪拌站產(chǎn)能計算,其根據攪拌站一年能生產(chǎn)最.大混凝土量作為PC構件廠(chǎng)設計產(chǎn)能,一種是按照工廠(chǎng)能夠生產(chǎn)部件產(chǎn)能計算,一般按照每日模臺數*單個(gè)模臺用砼量*臺模有效利用率*排班輪次計算,但是設計產(chǎn)能是在理論情況下進(jìn)行計算,工廠(chǎng)實(shí)際運營(yíng)時(shí)很難達到理想條件,因此很多工廠(chǎng)的設計產(chǎn)能偏高,與實(shí)際產(chǎn)量相比差距很大,我們首先需要了解哪些因素限制了產(chǎn)能利用率的提高,通過(guò)比較PC構件廠(chǎng)處理這些因素能力和實(shí)際產(chǎn)能,可以大致判斷出產(chǎn)能釋放的極限情況:
1. 季節性因素
PC構件具有明顯的季節性因素,12月-3月是行業(yè)淡季,4-10月為旺季,一方面國內春節一般在2月份,工人都需要回家過(guò)春節,開(kāi)工時(shí)間會(huì )受到一定影響,另一方面,12月-3月份天氣相對比較寒冷,項目現場(chǎng)作業(yè)環(huán)境比較辛苦,加之混凝土硬化速度也會(huì )放緩,所以項目進(jìn)度也會(huì )相應減慢,對PC構件的需求無(wú)法徹底釋放,所以一季度PC構件廠(chǎng)的產(chǎn)能利用率都不是特別高,但是折舊攤銷(xiāo)仍要計提,PC工廠(chǎng)基本處于微利狀態(tài),4月之后由于天氣轉暖,項目推進(jìn)速度開(kāi)始加快,PC構件廠(chǎng)的產(chǎn)能可以得到迅速擴張,所以在評價(jià)PC構件廠(chǎng)產(chǎn)能情況時(shí),不能唯數字論,需要考慮到PC構件行業(yè)典型的季節性因素影響。
2. 生產(chǎn)線(xiàn)種類(lèi)
PC構件廠(chǎng)主要是使用柔性生產(chǎn)線(xiàn)和固定生產(chǎn)線(xiàn)兩種,其中柔性生產(chǎn)線(xiàn)具有產(chǎn)能的可伸縮性,整個(gè)生產(chǎn)線(xiàn)依靠中央擺渡車(chē)進(jìn)行模臺的流轉,各個(gè)工位可以根據需要來(lái)設定其工作內容,支模、布筋、澆筑、振搗、劃線(xiàn)、起平及拉毛等工序能夠根據需要進(jìn)行,每個(gè)構件的生產(chǎn)均獨立安排,避免了流水線(xiàn)式生產(chǎn)中工序等待造成的時(shí)間浪費,墻板生產(chǎn)的效率有明顯提高。當需要增加產(chǎn)能時(shí)只需要簡(jiǎn)單增加模臺的數量即可達到擴大產(chǎn)能的目的,適用生產(chǎn)需求量較大的疊合樓板等構件。
固定模臺可生產(chǎn)所有混凝土預制構件,產(chǎn)能配置靈活,投資小見(jiàn)效快,對于生產(chǎn)超大型構件、異形構件、預應力構件等具備相應優(yōu)勢。一般來(lái)講,柔性生產(chǎn)線(xiàn)占比較多的話(huà),產(chǎn)能的釋放率會(huì )相對較高。
據遠大住工披露公司其柔性生產(chǎn)線(xiàn)設計產(chǎn)能每天為100立方,全年生產(chǎn)300天,每條生產(chǎn)線(xiàn)的年產(chǎn)能約為3萬(wàn)方,筑友南京工廠(chǎng)共有8條生產(chǎn)線(xiàn),其中2條為柔性生產(chǎn)線(xiàn),5條固定生產(chǎn)線(xiàn),1條鋼筋加工線(xiàn),年設計產(chǎn)能為12萬(wàn)方,假設柔性生產(chǎn)線(xiàn)設計產(chǎn)能與遠大住工相同那么固定生產(chǎn)線(xiàn)設計產(chǎn)能約為1.2萬(wàn)方=((12-2*3)/5),約為柔性生產(chǎn)線(xiàn)的40%,綜合以上分析,我們預測固定生產(chǎn)線(xiàn)的產(chǎn)能約為柔性生產(chǎn)線(xiàn)的40%-50%。至于PC工廠(chǎng)到底應該選擇固定生產(chǎn)線(xiàn)還是柔性生產(chǎn)線(xiàn),我們后文會(huì )進(jìn)一步分析。
3. 參與深化設計程度
裝配式建筑的設計階段分為技術(shù)策劃、方案設計、初步設計、施工圖設計和預制構件深化設計,而傳統的現澆作業(yè)并沒(méi)有技術(shù)策劃和深化設計兩個(gè)步驟,在技術(shù)策劃階段需要進(jìn)行裝配式前期的方案策劃以及經(jīng)濟性分析,使得項目的經(jīng)濟效益、環(huán)境效益和社會(huì )效益實(shí)現綜合平衡,深化設計階段要對前期的施工圖設計和預制構件設計圖進(jìn)行優(yōu)化設計,各專(zhuān)業(yè)必須統籌協(xié)調,實(shí)現預留、預埋、施工安裝預埋件等合并到一張圖中,以保證后期吊裝、施工的順利進(jìn)行,可以說(shuō)裝配式項目的設計環(huán)節是項目成本控制的核心環(huán)節,“兵馬未動(dòng)。設計先行”,從某種意義來(lái)講,設計的優(yōu)劣直接決定了項目的成敗。
特別是在深化設計階段,除了要確保預制構件的鋼筋與預留洞口、預埋件相協(xié)調,使得整體環(huán)節實(shí)現“一張圖”原則之外,還得注意盡量預制構件的設計盡量滿(mǎn)足標準化要求,一旦在設計階段出現問(wèn)題,后期必然會(huì )出現設計變更等問(wèn)題,從而造成工期的拖延,甚至會(huì )使得生產(chǎn)出來(lái)的構件無(wú)法使用,造成批量級浪費。
PC構件廠(chǎng)實(shí)際產(chǎn)能不高的一個(gè)重要原因在于構件標準化程度還不夠高
目前裝配式團隊包括設計院、甲方、PC構件廠(chǎng)、總包單位等一體化團隊,但是一些小的設計院承接PC裝配式建筑的經(jīng)驗較少,存在對PC構件拆分不合理等情況,導致工廠(chǎng)無(wú)法大批量、標準化生產(chǎn),造成產(chǎn)能低下,如果工廠(chǎng)前期就參與到業(yè)主的設計階段,盡可能提高項目的標準化程度,最終能夠提升產(chǎn)能利用率。
同時(shí)工廠(chǎng)對自己的工藝和設備更了解,參與到前端設計可生產(chǎn)更匹配、高效的產(chǎn)品,增加產(chǎn)能釋放的同時(shí)還能夠帶來(lái)成本的節約,據筑友南京工廠(chǎng)調研了解,參與到深化設計項目大約能節省100元/立方成本,但是工廠(chǎng)配備設計人員必然會(huì )增加人員工資成本,我們在智聯(lián)招聘上搜索PC設計深化師薪資,提供薪資為1萬(wàn)-1.5萬(wàn)元/月,我們假設設計人員工資為1.2萬(wàn),假設PC構件廠(chǎng)配置5個(gè)設計人員,每年設計人員工資約為72萬(wàn)元,按照每立方節省100元計算,加之設計人員參與設計每平米收費再7-15元,我們簡(jiǎn)便按照每平設計費10元計算,則每方PC構件設計業(yè)務(wù)能夠帶來(lái)70元收入(=7*10),每年承接參與設計業(yè)務(wù)需要達到4235方能夠達到盈虧平衡,假設工廠(chǎng)參與到前期設計階段的業(yè)務(wù)占比為30%,則工廠(chǎng)實(shí)際承接業(yè)務(wù)量在1.4萬(wàn)方以上,參與到深化設計更加經(jīng)濟,業(yè)務(wù)量較小的工廠(chǎng)可以按照設計圖紙進(jìn)行生產(chǎn)。
4. 蒸養條件
PC構件在脫模之前需要達到一定的強度要求,應保證混凝土強度不低于15Mpa,傳統PC構件養護方法由自然養護、蒸汽養護、太陽(yáng)能養護、紅外線(xiàn)養護等方式,其中常見(jiàn)的是自然養護和蒸汽養護兩種,自然養護條件下,達到相應的強度需要14天左右,由于養護環(huán)節是PC構件出廠(chǎng)之前的必要環(huán)節,養護效率對產(chǎn)能的釋放會(huì )存在一定的限制,所以PC構件廠(chǎng)柔性生產(chǎn)線(xiàn)一般會(huì )配置養護窯,使用蒸養窯在加溫加濕封閉環(huán)境下,對預制構件進(jìn)行蒸汽養護,能夠將養護時(shí)長(cháng)控制在在8-12小時(shí),南方地區溫度和濕度相對更高,有利于混凝土發(fā)生水化作用,其蒸養時(shí)長(cháng)相對更短一些,使用蒸養窯可以有效減少養護時(shí)間,進(jìn)行脫模處理,加快生產(chǎn)進(jìn)度,促進(jìn)產(chǎn)能釋放。
固定生產(chǎn)線(xiàn)一般不配置養護窯,但是為了提高養護效果,可以采用鋪設蒸汽養護管道的方法進(jìn)行養護,它是由一臺主機、多臺養護從機、無(wú)線(xiàn)溫濕度測試終端、養護終端(蒸汽管路)組成,主機通過(guò)溫濕度感應終端判斷是否需要進(jìn)行養護,通過(guò)蒸汽養護管道輸送蒸汽,但是養護管道直接鋪設在生產(chǎn)線(xiàn)上,相比于養護窯而言,封閉性更差,導致其養護效率要低于養護窯。
5. 人員素質(zhì)和分工
PC構件廠(chǎng)一條完整生產(chǎn)鏈條包括組模、布筋、布置埋件、混凝土澆筑、養護、脫模和成品檢驗等7個(gè)步驟,每道工序的復雜程度不同,造成每個(gè)工位的做工耗費時(shí)間差異較大,比如布料工位生產(chǎn)效率高僅需要10分鐘就可以完成,但是組模、布筋等工序相對較為復雜,需要花費的時(shí)間更多約在60分鐘,所以人員配置比就應該為1:6,否則就會(huì )造成部分工位的效率浪費,對于組模、布筋這些關(guān)鍵工位可以從建筑工地招聘一些熟練工擔任,能夠提高生產(chǎn)效率,使用蒸養窯進(jìn)行養護時(shí)長(cháng)基本在8-12小時(shí),自然養護時(shí)間要更長(cháng)一些,是生產(chǎn)工序中耗時(shí)較長(cháng)的環(huán)節。
以筑友智造南京工廠(chǎng)為例,柔性生產(chǎn)線(xiàn)標準配備人員為25人,固定生產(chǎn)線(xiàn)略高一些,有些工廠(chǎng)訂單量比較充足可以達到兩班倒,其產(chǎn)能釋放的自然會(huì )更加充分一些。產(chǎn)能的釋放和工人素質(zhì)也息息相關(guān),PC構件廠(chǎng)都是按圖下料,要求工人具備基本識圖作業(yè)能力,在預埋鋼筋時(shí)需要嚴格按照設計圖紙進(jìn)行填料,否則可能導致產(chǎn)品不合格造成浪費,在綁筋時(shí)對鐵銹清理不徹底可能會(huì )導致返工,除此之外PC構件廠(chǎng)產(chǎn)能釋放情況甚至和項目現場(chǎng)施工人員素質(zhì)相關(guān),例如歐洲雙面疊合剪力墻技術(shù)對于施工人員的素質(zhì)要求較高,一般需要公司人員進(jìn)行現場(chǎng)安裝指導,從而會(huì )對整體的項目進(jìn)度產(chǎn)生一定的影響。
6. 產(chǎn)能瓶頸即高產(chǎn)能利用率工廠(chǎng)特征分析
在前一部分我們了解完限制產(chǎn)能釋放的因素之后,我們可以大致推斷出PC工廠(chǎng)產(chǎn)能瓶頸可能存在以下幾方面:
(1) PC工廠(chǎng)面積的大小會(huì )限制其后期產(chǎn)能擴張的上限;
(2) 堆場(chǎng)面積會(huì )限制產(chǎn)能釋放,很多工廠(chǎng)生產(chǎn)過(guò)程中需要占用大量的堆場(chǎng),一旦堆場(chǎng)占滿(mǎn),產(chǎn)能就遇到了瓶頸;
(3) 蒸養條件會(huì )是潛在的產(chǎn)能瓶頸,由于蒸養時(shí)間在8-12小時(shí),其余生產(chǎn)節拍需要配合蒸養進(jìn)行,柔性生產(chǎn)線(xiàn)最多只能實(shí)現兩班倒,而固定生產(chǎn)線(xiàn)上蒸養條件相對更差,生產(chǎn)排班只能到達一班倒,所以會(huì )在一定程度上限制產(chǎn)能的上限。
產(chǎn)能利用率較高的工廠(chǎng)應該具備以下條件:
(1) PC工廠(chǎng)位于市場(chǎng)價(jià)格高的地區,其市場(chǎng)需求較多,產(chǎn)能利用率普遍較高。
(2) 柔性生產(chǎn)線(xiàn)配置比例較高的工廠(chǎng),往往產(chǎn)能較大,利用率也較高;
(3) 工廠(chǎng)參與前期深化設計的程度越高,其產(chǎn)品的標準化程度越高,產(chǎn)能釋放率越充分;
(4) PC工廠(chǎng)蒸養設施越完備,蒸養效率越高,其產(chǎn)能利用率越高;
(5) PC構件廠(chǎng)人員素質(zhì)越高,技術(shù)越熟練,產(chǎn)品質(zhì)量愈可以得到保證,有利于產(chǎn)能的釋放。
逐一擊破:拆解成本結構,多維度分析內在差異
提高PC構件廠(chǎng)經(jīng)營(yíng)效益,除了想辦法提高收入外,成本管控是重要一環(huán),也是提高毛利率的重要方法,PC構件成本構成中主要有材料成本,人工成本,模具成本以及其他制造費用如折舊攤銷(xiāo)等等,具體構成比例我們參考孫璐艷等人2019年以某裝配式項目實(shí)例中的分析,材料成本約41%,人工成本占到27%,機械(模具、蒸養、臺模)成本約為10%,運輸費用8%,措施費為1%,管理費加利潤占比約為13%。
PC構件中材料、人工以及模具的成本幾乎占到總成本的80%,本部分針對材料、人工、模具等方面的成本狀況進(jìn)行詳細剖析。
1. 材料成本:相對穩定,仍有辦法實(shí)現降本
PC構件中材料成本占比較高,其主要是鋼筋和混凝土,以筑友南京工廠(chǎng)為例,其PC構件平均售價(jià)為2800元左右,PC構件中每方平均要使用145公斤鋼筋,其價(jià)格約在4元/公斤,自拌混凝土成本大約為450元,每方材料成本約為1030元,約占價(jià)格的36.78%,與上述成本構成基本一致。南京地區7月7日建筑螺紋鋼價(jià)格顯示每噸價(jià)格為3700元,據中國水泥網(wǎng)顯示目前合肥地區C30商業(yè)混凝土價(jià)格為550元/方左右,鋼筋和混凝土價(jià)格各地會(huì )有市場(chǎng)指導價(jià),PC構件廠(chǎng)在這方面沒(méi)有太大的議價(jià)能力,但是PC構件廠(chǎng)仍然可以想辦法降低成本:
場(chǎng)地允許情況下,可以自建混凝土攪拌站,使用自拌混凝土,可以節省掉相關(guān)的運輸成本,其價(jià)格比商混便宜100元/方左右,根據愛(ài)采購信息顯示一座HZS120混凝土攪拌站價(jià)格為780萬(wàn)元,其產(chǎn)能每小時(shí)約為120方,假設每天生產(chǎn)8小時(shí),一年生產(chǎn)300天,攪拌站產(chǎn)能約為28.8萬(wàn)方,假設折舊年限為5年,則每年攪拌站的折舊費用約為156萬(wàn)元,一般混凝土攪拌站需要配置站長(cháng)1名,生產(chǎn)主管1名,車(chē)隊司機1名,設備管理人員1名,鏟車(chē)司機1名,設備操作人員1名,攪拌站實(shí)驗員1名,假設人員年平均工資為8萬(wàn)元,配套人員工資每年約56萬(wàn)元,每年自建攪拌站成本約212萬(wàn)元,按照每方自拌混凝土節省100元計算,則每年P(guān)C工廠(chǎng)需要生產(chǎn)2.12萬(wàn)方構件能夠達到盈虧平衡。
2. 人工成本:勞務(wù)外包抑或自營(yíng)模式,產(chǎn)效才是關(guān)鍵
中國勞動(dòng)工人價(jià)格逐年上漲,且工資增速也在逐漸加快,人工成本在PC構件中占比越來(lái)越高,人工成本逐年上升的情況下,PC構件廠(chǎng)為了降低人工費用占比只能通過(guò)加大人均日產(chǎn)量進(jìn)行攤薄,不同PC構件廠(chǎng)人均日產(chǎn)量差距較大,行業(yè)日均產(chǎn)量在0.5-0.8方左右,但是有些工廠(chǎng)柔性產(chǎn)線(xiàn)人均能夠達到2方左右,造成這種差異的原因一方面是由于柔性生產(chǎn)線(xiàn)和固定生產(chǎn)線(xiàn)之間的效率差異(柔性生產(chǎn)線(xiàn)和固定生產(chǎn)線(xiàn)人均日產(chǎn)能差異具體見(jiàn)下文5.1.),另一方面也和人工的素質(zhì)、工廠(chǎng)的管理水平、生產(chǎn)安排計劃等細節息息相關(guān)。
為了降低人工成本,有些PC構件廠(chǎng)選擇將勞務(wù)進(jìn)行外包,通過(guò)和勞務(wù)公司簽訂派工合同,對工人進(jìn)行組織生產(chǎn),使用勞務(wù)外包方式一般工資成本比自有員工更低,且可以在“五險一金”上按照更低標準進(jìn)行交付,整體的顯性成本更低,但是也存在著(zhù)派遣人員素質(zhì)參差不齊,難于管理等方面的問(wèn)題。自有工人工資和福利待遇更高,在產(chǎn)能需求不足時(shí)仍然需要支付定額工資,會(huì )帶來(lái)一定的成本負擔,但是由于自己培養的產(chǎn)業(yè)工人,素質(zhì)相對更高,產(chǎn)品質(zhì)量也更有保證。
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